Préservation et création de la richesse
Chez Mandeville, nous nous engageons à préserver les richesses de nos clients. Nous comprenons qu'une richesse importante est traditionnellement perdue par les générations futures. Nos conseillers sont dévoués à travailler avec les familles afin de protéger avec succès le transfert intergénérationnel de la richesse grâce à une diligence raisonnable de qualité et à des placements fondés sur des principes.
Les gens fortunés investissent autrement. Chez Mandeville, nous comprenons cela et notre mission est de fournir un ACCÈS à des occasions de placement à la fois dans le domaine public et privé qui sont généralement réservées aux investisseurs fortunés et institutionnels.
Notre force et notre portée mondiale
En tant que client du groupe de sociétés Mandeville, vous disposerez d'un ACCÈS aux avantages des ressources de notre bureau de gestion de la richesse (via le conglomérat de Portland Holdings Inc.), ce qui signifie que vous aurez l'occasion unique d'investir dans des offres de haute qualité aux côtés de certaines institutions mondiales les plus prospères et d'investisseurs fortunés.
Notre vision
Mandeville a pour objectif d’être une entreprise de création de richesse de premier rang et largement reconnue pour la démocratisation d’occasions de placement, son approche professionnelle et rigoureuse en matière de placement, son éthique et son traitement supérieur des clients, des conseillers, des employés et d’autres parties prenantes
VEILLER À LA PROSPÉRITÉ DE SES CLIENTS EST LA MISSION DE MANDEVILLE
À Mandeville, nous croyons que, pour réussir dans n’importe quelle entreprise, il faut un processus en trois étapes :
Nos modèles d’investisseurs
Veiller à la prospérité de ses clients est la mission de Mandeville. C’est pourquoi nous avons identifié les créateurs de richesse les plus prospères au monde comme nos modèles à suivre dans le domaine du placement. Les investisseurs les plus fortunés au monde, comme Warren Buffett et les grandes caisses de retraite, ont réussi à créer de la richesse pendant des générations.
Nos modèles créent une richesse durable en investissant tant dans des sociétés ouvertes que dans des sociétés fermées. Pour ce faire, ils s’appuient sur un cadre de placement rigoureux et s’assurent de maîtriser leurs émotions.
À Mandeville, nous cherchons à démocratiser les occasions de placements privés en vue de créer de la richesse et, au besoin, à faire profiter nos clients des mêmes techniques de placement que celles utilisées par nos modèles.
Pour plus d'informations sur notre méthodologie d'investissement et notre cadre de création de richesse, consultez le manuel du propriétaire Mandeville.
Owner's Manual
Michael Lee-Chin, après avoir emprunté de l'argent pour acheter des actions de Placements Mackenzie, a utilisé le produit de son placement pour acheter AIC Limitée (AIC) en 1986 pour 200 000 $. Au milieu des années 90, sous la direction de Michael, AIC est devenue la compagnie privée de fonds mutuels de placement la plus importante au Canada, passant de moins de 800 000 $ d'actifs gérés à plus de 15 milliards de dollars à son apogée. En septembre 2009, l'activité de fonds d'investissement de détail d'AIC a été vendue à Manulife Asset Management Limited.
Frank est actuellement le directeur, vice-président principal et chef de l'exploitation. Avant de se joindre à Mandeville, il était directeur financier, chef de l'exploitation et membre du conseil de Manulife Securities Inc. Frank a exercé ses fonctions auprès de Manulife Securities et des sociétés antérieures de cette dernière (Berkshire TWC Financial Group) pendant plus de 12 ans. Berkshire-TWC Financial Group était l'une des organisations indépendantes de gestion du patrimoine qui comptait parmi les plus importantes au Canada, offrant des solutions d'investissement et d'assurance aux Canadiens dans tout le pays.
Ray est vice-président principal et directeur des placements (CIO) pour Gestion de patrimoine Mandeville Inc. Ray dirige les plates-formes d'actifs discrétionnaires et gérés de l'organisation et supervise tous les produits et programmes pour les activités de distribution de patrimoine du groupe. M. Sawicki gère les stratégies d'actions canadiennes et américaines de Mandeville et assure le leadership pour le placement privé et alternatif, la construction de portefeuille et la gestion du risque.
Alison, responsable de la conformité de Mandeville. Alison a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers. Elle a fait preuve de ses compétences au service de divers groupes : organismes de réglementation, équipes de gestion, conseillers financiers et clients. Alison est détentrice d'un B.A. spécialisé et d'un baccalauréat en éducation (B.Ed.) de même que du titre de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (« FICVM »)
Avant d'occuper le poste de directeur général de l'exploitation, Michael était directeur de la gestion des clients de Dynamic Funds et directeur des fonds mutuels chez Dundee Wealth Management. Michael était le directeur de l'exploitation de la firme qui s'appelait alors Berkshire Securities et Berkshire Investment Group Inc. et avait auparavant détenu un poste de gestionnaire au service des Relations avec les courtiers chez AIC Limited. Michael est membre de plusieurs comités en lien avec l'industrie et contribue grâce à ses nombreuses années d'expérience à l'excellence du service à la clientèle.
Anka dirige les services de transition et aux conseillers. Elle s’appuie sur plus de 18 ans d’expérience en service de haut niveau à la clientèle dans le secteur des services financiers, ayant œuvré dans plusieurs domaines comme la conformité, le service aux clients, l’exploitation et les services de comptabilité d’entreprise.
Attention et solutions personnalisées
Mandeville s'engage à offrir le meilleur niveau d'excellence grâce à un service à la clientèle personnalisé. Les conseillers Mandeville prennent le temps de connaître les objectifs et les aspirations de leurs clients et d'intégrer ces connaissances dans un programme de patrimoine personnalisé similaire à ceux des investisseurs privés et institutionnels les plus prospères.
Indépendance et excellence
Les conseillers Mandeville sont des professionnels indépendants qui apprécient la liberté d'offrir des produits et services qu'ils estiment les mieux adaptés à leurs clients. Chez Mandeville, atteindre l'excellence est toujours notre objectif. C'est pourquoi nous soutenons les conseillers Mandeville qui décident d'élever leurs qualifications professionnelles au-dessus de celles de la plupart des conseillers canadiens en obtenant le titre de gestionnaire de portefeuille. Les clients des conseillers Mandeville bénéficient également d'un ACCÈS exclusif à une gamme distinctement unique de produits de placement privés et alternatifs.